在敌人猛烈攻击下，耿三七他们伤亡惨重，同志们都准备与敌人同归于尽，耿三七和赵燕终于互诉衷肠，坦白了彼此深藏内心的感情。此时，八路军军区从聂荣臻到黄克明、江岱云等同志都以为耿三七他们已经跳崖牺牲，纷纷扼腕痛惜，但是司令部还是派出大队同志，寻找耿三七他们的下落。野冢俊六、黑田俊雄因消灭了所谓的八路军晋察冀军区机关而受到嘉奖，而后，日本人就把矛头指向侯景魁。为了统一战线抗日大业，江岱云、黄克明决定帮助侯景魁解围。就在侯景太即将从侯景魁手里拉走侯家军之时，江岱云及时赶来，告告诉侯景魁，日本鬼子的扫荡并没有消灭八路军晋察冀军区，而是中了耿三七的金蝉脱壳之计。在抗日游击军的协助下，侯景魁暂时打退了黑田俊雄的进攻。