耿三七江岱云说服侯景魁袭击日军外围部队，但是日军还是将八路军团团围住，并不断缩小包围圈。孟建德化探听八路军首长下落，但是儿童团守住了山村的出口，困住了孟建德和他的手下。为了避免暴露，孟建德杀死手下灭口，而后找到康地龙，胁迫康地龙替日军效力。在日军强大的攻势下，游击队只能暂且隐蔽与敌人周旋。为了彻底歼灭八路军军区机关，野冢和黑田再次大扫荡，八路军司令员决定声东击西引开日军主力。军区领导决定让耿三七组建一支小分队，带上司令部的电台，悄悄穿插到敌人的后方，扰乱鬼子的判断。作为电报员赵燕也参加了耿三七小分队。康地龙几次三番想混出去八路军隐蔽地常家渠，无奈民兵与儿童团看守十分严密难以走出。趁着夜色，康地龙又一次想混出哨岗，却被江岱云撞个正着。