房近斋质疑许昳初叛变，将她赶出918师。张年向孙连仲汇报，魏耀扬私毁万重山留下的重要遗物，建议将其停职，孙连仲答应。九战区被日军包围，房近斋念在国军全力抗战，命顾大章将部队推进监利，牵制93师团军，以解九战区之困。顾大章即日开拔，到客栈同小杜鹃告别，温存之际，小杜鹃偷出918师的密码本。小杜鹃向顾大章表明身份，利用密码本要挟顾大章判投皇协军。许昳初赶到洪湖向房近斋报告，顾大章已经投敌，所带领的128旅被编为皇协军第九师，准备向国军九战区开战。葛铁嘴出现在918师师部，向房近斋道出自己其实是共产党，新四军五师李先念师长鉴于现状，希望918师能放弃洪湖，撤往鄂豫皖地区联手抗日。房近斋答应，但是先要把围攻监利的日军打退，再将部队撤走。